导读：为引导和推动中国茉莉花茶产业的健康持续发展，中国茶叶流通协会在国家农业部、地方政府、行业组织、骨干企业的支持配合下，对2010-2014年及2015上半年的中国茉莉花茶产销数据进行了收集整理分析，现形成《中国茉莉花茶产销形势分析报告（2015）》。
一、生产情况
根据我会持续统计：2010-2014年，中国茉莉花茶加工总量持续稳定在8.2-9.2万吨，中国成品茶总产量则从118万吨飙升至167.4万吨。茉莉花茶在全茶类中的产量占比从7.4%持续下行至5.1%。
中国茉莉花茶的农业产值从2010年的11亿元增长至2014年的16亿元，增幅达到45%；与此同时，中国茶叶的农业总值则从620.4亿元增至1349亿元，增幅高达117%。茉莉花茶在全茶类中的产值占比从1.8%逐步回调至1.1%。
（一）茉莉鲜花种植生产
1、种植面积
广西横县、四川犍为、福建福州、云南沅江是目前中国茉莉花茶的主要加工地。其中，横县是国内目前最大的茉莉花生产基地，全县种花面积近五年保持在10万亩左右；犍为作为四川茉莉花的主产地，全县种花面积在2014年达到5.6万亩，比2009年增长15%；福州是中国茉莉花茶的发源地，也是最早的茉莉花茶生产集散地，2015年初已恢复建成茉莉花基地1.9万亩；云南元江自1998年开始从横县大面积引种种植茉莉花，目前面积基本稳定在0.78万亩左右。
2、鲜花生产
根据中茶协与横县联合发布的“横县茉莉鲜花交易价格指数”统计显示：2010-2014年，横县茉莉鲜花年销售收入由10.5亿元上升至12亿元，增长率为14%，平均单价由18.2元/千克上升至19.4元/千克，增幅6.6%。同时，犍为花业发展迅速，茉莉鲜花产值由2009年的1.9亿元上升到2014年的2.2亿元；福州茉莉花产值也逐步恢复，2014年茉莉鲜花产值达到1.9亿元，比2009年增长了0.4亿元；云南沅江茉莉鲜花产值也增长5%左右。
（*注：产值计算中，既包括作为窨制花茶的花坯产值，也有用于精深加工的原料产值。）
3、品种改良
近年来，中国茉莉花主产区县均通过开展示范基地、建立种质资源基地等方式，加大国内外茉莉花优良品种引入，推动低老花园改造和标准园建设，提升茉莉花的质量与产量。其中，横县自2007年起，投入1000多万元，建成3000亩原生态茉莉花种植示范基地，引进国内外茉莉花优良品种30多个。犍为于2011年建成西南茉莉花良种繁育中心，现已打造成为国内最大的茉莉花种质资源圃，形成了犍为茉莉花集成创新技术体系。福州也于2014年成立“福州茉莉花茶科技与全球重要农业文化遗产联合研究中心“，提出“全球茉莉花种质资源保护与创新基地”项目。
（二）茉莉花茶生产
1、产量
根据我会统计：2010-2014年间，中国茉莉花茶加工总量保持在8.2-9.2万吨之间，成品茶总产量从118万吨攀升至167.4万吨。茉莉花茶在全国茶类总产量占比由7.4%下降至5.1%。
2、产值
产值方面，茉莉花茶农业产值从2010年的11亿元增长至2014年的16亿元，增幅达45%；而中国茶叶农业总值则从2010年的620.4亿元增长至2014年的1349亿元，增幅高达117%。茉莉花茶在全茶类中的产值占比从1.8%逐步回调至1.1%。
3、各产区（县）生产对比
2014年，横县共有花茶加工企业150家，全年加工花茶6.3万吨，产值30亿元，茉莉花及花茶产量占全国总量的75%，占世界总量的60%，茉莉花产业全年总产值达38亿多元，同比增长15%。
近五年间，四川犍为的茉莉花茶产量一直呈稳中有增的趋势，产量保持在0.55万吨左右，产值不断提高，达6.7亿元。同期，福建福州也加速茉莉花茶生产恢复计划，产量由2010年的0.9万吨上升到1.2万吨，产值随之上升到15亿元。云南元江县自1998年从横县引进品种后，开始大面积种植茉莉花，目前该县茉莉花茶产量保持在9000吨左右。
二、销售情况
（一）内销
2010-2014年，茉莉花茶市场推广力度不断加大，销售网络由一线城市延伸至二三线城市，销售区域拓展至华南等新兴地区。
1、销量
近年来，中国茉莉花茶年产量的七成左右都被华北地区所消化。其中60%以上集中消费在北京、天津、济南、石家庄等大中型城市，剩余的部分则被农村市场消费。但通过分析可以发现：随着经济高速发展与大流通、大物流的兴起，各茶类开始汇聚北方市场，彻底打破了茉莉花茶独霸北方市场的固有格局。尤其是在2013年和2014年，茉莉花茶所占市场份额明显减少。以山东地区为例，近五年来，省内各茶叶市场中花茶的年消费量基本保持在总销售量的50-55%。在济南茶叶批发市场中，目前虽然有90%以上的业户经销茉莉花茶，且有约100家左右的业户自主从事茉莉花茶加工，但目前该市场中的花茶经销量所占市场交易量份额已从原先的40%下滑至23%左右。在天津市场，由于绿茶、红茶、黑茶及白茶大力抢占市场，茉莉花茶近年来的市场份额已由上世纪九十年代中期的80%下降至目前的45%左右。
尽管市场份额在下降，但据经销企业反映：茉莉花茶在北方市场的整体销量实际仍在稳定增长，只是增幅低于其它茶类。在北京市场，茉莉花茶的上升趋势更为明显：以张一元为例，该公司销售量连续数年保持同比两位数增长，其中茉莉花茶占到80%以上。京城另一家老字号——吴裕泰公司也反映：该公司茉莉花茶销售量与销售额持续上升，现在已占公司全部茶叶销售量的50%以上。在该公司的报告中详尽指出：2010-2014年间，虽然社会购买力在增强，但各阶层增速不同，低收入人群增速缓慢甚至出现逆向增长；中收入人群购买力有所上升；高收入人群购买力大幅上升。
据我会综合调研数据显示：目前在北京、天津、济南、石家庄、太原等一、二线城市中，中老年人群是茉莉花茶消费的中坚力量和忠实粉丝，但随着茉莉花茶加工工艺的改善、品种和档次的提升，许多年轻消费者正在加入消费茉莉花茶的行列，占比逐渐扩大。此外，在辽宁茶协最近提交的一份产销报告中称：目前辽宁茶叶市场上的茉莉花茶在全茶类中的份额占比最大，几乎达到四成。
2、价格
在销量缓增的同时，随着全社会消费能力的提升，茉莉花茶价格也在逐渐上升。仅2014年，中国茉莉花茶的产地成本均价就达到了70元/公斤，较2013年的62元/公斤上涨12.9％，直接带动了终端销售市场的价格提升。以济南茶叶市场为例，2009年大众消费级茉莉花茶价格在50元/斤左右，至2013年已涨到100元/斤左右；而到2014、2015年，百元以上的品牌茉莉花茶成为市场的主销品种。特别值得关注的是，在2013-2015年，价格在300元以上的高档手工茉莉花茶及品牌茉莉花茶的销量呈加速上升趋势，而且价格上千元的手工花茶也在逐步走俏，带动了整个市场内产品均价的提升。
在北京，一些老字号企业的畅销茉莉花茶散茶的均价也在不断提升，由最开始50元/斤的产品变为现在200元/斤的产品，中档茉莉花茶价格在100-300元/斤，部分高端茶价格在500-2000/斤之间。以吴裕泰公司为例，终端花茶销售量和销售额逐年稳步上升，销售额增速大于销售量增速，消费者的消费水平向中高档品质转移，低档花茶销售相对稳定。另一方面，随着近几年花茶制作成本的提高，终端销售价格也有所调整，但符合低档消费的100元/斤以下的花茶产品有所保留，目前公司主流销售价格在100-300元/斤，高档消费价格在500-5000元/斤。
3、产品结构
从窨制工艺看，三窨、四窨的花茶在北方茶叶市场是主流产品。从产地看，广西横县的茉莉花茶占市场的75%以上，福州、犍为、元江则相对较少。但从2012年开始，福州茉莉花窨制的花茶在北方市场呈缓慢上升趋势。从花茶条形来看，100元以下的花茶热销品种大多是螺型，100元以上的花茶则以条形居多，再高档次的花茶形状就以条形、珠型、环形等居多，市场上的等级类别情况主要是：针型茶＞螺形茶＞卷形茶＞碎叶茶。从风味口感上看，恪守传统工艺的茉莉花茶仍然受到市场的广泛认可，如：吴裕泰的“裕泰香”备受欢迎；以“老济南，老味道，老花茶”为理念的“海右六零”牌茉莉花茶也受到市场追捧。
4、渠道建设
目前，茉莉花茶的销售渠道主要有五类：批发市场，专营门店、大型商超、便利店和电子商务。近五年来，批发市场花茶销量稳定，大致50%左右的花茶是通过批发市场进行销售的，但相较上世纪90年代的70%有明显下降。在批发市场萎缩的同时，专营门店仍保持30%左右的发展速度，特别是吴裕泰、张一元等品牌专营门店数量的不断增加，使花茶销售范围随之扩大。相较于传统销售渠道，电子商务平台近年来发展迅猛：“十二五”时期，中国电子商务平台产业规模迅速扩大，天猫、淘宝、京东及微博、微信等电子平台为茶叶销售注入了新的活力，但从目前去看看，茉莉花茶全产业尚未开拓出自己的电商舞台。
5、品牌塑造
随着专业批发市场在流通领域的地位逐渐弱化，品牌茶企以其安全可靠的品控、稳定的价格，越来越受到消费者的青睐。
近五年间，传统品牌企业不断壮大规模实力、提高本企业现代化程度，继续承担着行业中坚作用。张一元、吴裕泰等老字号茉莉花茶品牌企业继续主导着一、二线城市的茉莉花茶市场，不断增设专卖门店进行着持续市场推广与品牌塑造。湖南长沙茶厂打造的“猴王”品牌，在稳固其传统的东北市场的同时，把目标转向农村市场，打开了一片新天地；同时，该企业还致力于打造“大花茶”的概念，将花茶从传统的茉莉花茶向多花类与多茶类组合进行拓展。由福建茶叶进出口有限公司生产的中茶蝴蝶牌茉莉花茶，长期占据中国花茶出口第一品牌的地位，近几年也在稳固国际市场占有率的基础上，华丽转身至国内市场，大力推进国内品牌产品市场发展战略，非常值得关注。竹叶青、龙都、花秋、金犍等川中茉莉花茶品牌，长期坚持以品牌为基础、以高品质为追求，主打本省高端市场，自2013年后也开始走出四川，在北方花茶市场崭露头角。相较于传统品牌的强势地位，由于市场容量等影响，新兴品牌的崛起与发展尚需拭目以待。
（二）外销
1、国际茉莉花茶概况
（1）市场现状。目前，国际市场对茉莉花茶的需求处于相对稳定状态，新兴市场与新的消费方法、新的消费群体尚未形成。近几年，越南虽然发挥劳动力成本和价格方面的竞争优势，在茶叶生产与出口上都有较大发展，但自2014年起，该国出口同比下降，同时由于越南的农残卫生等管理水平尚不能达到中国水平，因此包括其在茉莉花茶出口方面的增长后劲乏力。
（2）出口现状。目前，世界上有近70个国家与地区进口茉莉花茶。其中，日本、俄罗斯联邦、美国、中国香港、摩洛哥、德国、马来西亚等传统市场仍占据主导地位，但2014年上述国家与地区除马来西亚显著增长40.3%外，其它均显著下降。而目前，广受瞩目的南美等新新市场尚未形成规模。
（3）检测情况。EC396/2005对茶叶中农残限量要求共475个，欧盟于2014年对该法规共进行了22次修订。在涉及茶叶的8条欧盟法规中，EU1126/2014和EU1127/2014于2015年5月13日实施，EU1146/2014于2015年5月18日实施，其余均已正式实施。其中特别需要关注的是，因农残超标而被欧盟通报的一些项目，如：氰戊菊酯、啶虫眯和蒽醌的限量变化。
2、中国茉莉花茶出口情况
目前，中国出口茉莉花茶尚无单独的海关统计编码，而是归并在花茶大类统计编码中，而出口花茶的大类统计数据中90%以上均为茉莉花茶，因此我们在引用中国出口茉莉花茶数据时一般都采用花茶出口数据。
（1）数量金额。2011-2013年，中国茉莉花茶出口量呈总体略下降态势，且茉莉花茶出口数量占中国各茶类出口总体总量的份额也逐渐减少。2014年，中国茉莉花茶出口规模在成本、价格、农残壁垒、产品及营销模式老化等综合因素影响显著下降15.67%，同比2013年的6856吨下降近千吨。
从海关数据看，2011-2013年中国茉莉花茶出口金额虽有所上行但总体稳定，2014年降幅较为明显。总体来看，茉莉花茶出口金额占中国各茶类出口总体金额的份额在逐渐减少。
出口减少主要原因是由于近几年劳动力、原材料成本持续增长，且茉莉花茶出口均价的增幅大于其他茶类，加上长期以来中国茉莉花茶的出口均价高于中国茶叶出口均价近一倍水平；同时，欧盟、日本等茶叶农残检测标准过于严苛、检测方法多变，企业管控成本、检测费用和出口风险越来越大，使得中国茉莉花茶出口规模出现停滞不前的现象。
2015年1-6月，中国茉莉花茶出口呈现恢复性增长，数量、金额分别同比增长12.7%和22.1%。
（2）消费国家及消费者反响。中国茉莉花茶大多通过福建口岸、广东口岸出口；出口地区主要为日本、俄罗斯、中国香港、美国、新加坡等国家或地区。在国外，中国茉莉花茶拥有相对稳定的消费人群，且快速消费逐渐增多。但从市场反馈看：中国茉莉花茶产品老化、更新换代少、研究研发创新少，很难吸引新消费人群。
三、产业综合配套
1、政策支持
近五年间，中国各茉莉花茶主产区的产业发展均得到了政府部门政策的大力支持与帮助。其中，横县围绕“建设享誉世界的茉莉花产品加工基地，确保茉莉花产业全国第一”的目标，大力支持茉莉花种植，在稳定茉莉花种植面积10万亩基础上，引导花农新种茉莉花。同时，主导制定地方标准，有效规范横县茉莉花茶加工生产。2014年，犍为县提出了茉莉花茶产业未来发展的目标和措施，加大企业扶持力度，鼓励企业以市场为基础、以资金为纽带，实行“强强联合，强弱联合”。福州市大力扶持茉莉花园、茶叶园基地的扩张和建设。同时，《福州市茉莉花茶保护规定》于2014年8月1日开始实施，保证了高品质茉莉花的种植面积，对茉莉花茶加工制作、标准工艺、品牌推广发挥了促进作用。
2、质量控制
根据近五年调查统计，中国茉莉花产品质量和产量总体保持稳定。其中，横县坚持推进标准化种植，加强低产改造，引进优良品种，加强培育创新；引导花农提高种植和管理水平，鼓励施用有机肥料，生产绿色无公害茉莉花。福州地区因环境优势，所产鲜花香气高，故倍受好评。四川犍为和云南沅江的茉莉花种植区域广，可发展空间大，潜力无限。在茶坯供应方面。近年来各主产区天气状况持续良好稳定，加之生产管理水平不断提高，为茉莉花茶的加工奠定了良好基础。
3、价格指数
自2011年起，中茶协与横县人民政府合作开展了价格指数建设——在横县收集茉莉花、茉莉花茶的每周价格变化数据，在《茶世界》刊物上每月发布“横县茉莉鲜花、茉莉花茶价格指数及行情信息”，同时发布在中国各主要茶叶批发市场的电子信息屏上，让各主销区及时了解横县茉莉鲜花、茉莉花茶价格，引导市场消费。
4、认证推广
目前，横县茉莉花茶、福州茉莉花茶、犍为茉莉花茶均已成为国家地理标志产品。同时，横县着力打造区域公共品牌，开展花茶标准化加工生产及名优茶生产技术改造工作，提高产品档次和质量，加强横县茉莉花茶市场竞争力和影响力；鼓励企业开拓花茶市场，打造品牌形象。犍为县也积极打造公共区域品牌，组织企业参加全国各类茶事活动。福州市政府高度重视花茶标准的建设推动，支持全国茶标委花茶工作组在福州成立，多次组织福州茉莉花茶企业抱团参加国内大型茶事活动。
5、茶旅文化
茉莉花茶具有悠久的历史文化和浓郁的地方特色文化。近年来，横县、犍为县分别结合当地茉莉花茶产业，开发了以茉莉花为主题的旅游精品线路。福州市则依托福州茉莉花茶重点企业开展旅游开发。与此同时，各茉莉花茶产地都在通过举办多种茶事活动，积极宣传推广当地花茶文化。其中由中茶协与南宁市人民政府、横县人民政府共同打造了“全国茉莉花茶交易会”，至今已经成功举办了九届，“让世界发现横县，让花茶走向世界”。
6、深加工产业
近年来，各地持续推进茉莉花深加工，延伸产业链，提升茉莉花产业化水平。积极引进香精香料加工企业进行茉莉花精油生产，对茉莉鲜花、干花、花渣进行综合利用。同时，与医学保健科研机构、院所进行深度合作，进行茉莉花茶保健功能的研究，开发茉莉花保健产品市场。
四、产销展望
（一）2015年茉莉花茶产销形势预测
1、质量高供应足。2015年春茶开采时间早、持续时间长、产量大幅提高，茶坯质量好且供应量充足；同时，各茉莉鲜花主产地区也未遭受极端天气影响，加之投产面积增加、品种改造等多方面原因，使茉莉鲜花供应量较为充足。预计2015年中国茉莉花茶质量较往年有明显提升且可充足保证市场供应。
2、产销相对稳定。由于茉莉花茶消费市场、消费人群相对固定，行业发展平稳，预计2015年中国茉莉花茶的消费稳定，产销基本平衡，销量增幅在3-5%。
3、价格稳中有升。尽管供应充足，但因CPI持续增长，生产成本继续上扬，预计茉莉花茶农业产值涨幅在10%左右。由此带动终端价格上涨，加之诸多流通环节成本，预计2015年中高档茉莉花茶的均价上涨幅度应在5-10%，低档茉莉花茶涨幅或更高。
（二）三年中期预测
1、茉莉花茶销量继续保持稳定，低档茶减少，中档茶明显增多，高档茶增量有限，总体销量增幅明显小于全国成品茶平均增幅。
2、茉莉花茶均价持续缓增，低档茶价格明显上扬，中档及高档茶价格缓增，但均价增幅将低于同期CPI的增幅。
3、随着互联网电子商务的发展，茉莉花茶的消费市场将向国际市场、中国农村及中西部地区进行拓展。
4、受互联网思维带动，新工艺、新技术、新产品将成为引领茉莉花茶产业变革的源动力，并吸引新消费者的关注。
来源：中国茶叶流通协会